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  • 四大利好来袭 A股有望?#26377;?#28779;热?

    2019-04-02 08:55 财经365自媒体综合 吕子江 收藏

财经365(www.yzqxy.tw)讯:万亿长虹,再创新高!4月1日,A股继续火热。

从盘面看,两市上涨股票多达3503只,下跌个股仅仅61只;从板块来看,无论是行业板块、概念板块还是地域板块,一个字就是涨。实际上A股这两天大涨,背后还是有逻辑可循。归纳起来就是4大预期差共振。

中美贸易摩擦缓和。

近日国务院继续暂停加征原产于美国的汽车及零部件关税。其实,缓和的局面已经慢慢打开了。

第一,第八轮在北京的磋商,美国财长和贸易代表共同出现在北京,这是3月2日,美方推迟加税计划以来的首次。

第二,近期海关总署的数据显示,2月份进口美国大豆的数量已经出现攀升。

第三,日本3月29日突然宣布:不会禁止日本企业采用华为的5G?#38469;酢?

货币政策的宽松预期。

4、5月份历来是缴税大月,市场资金会随之紧缺;加上财政存款的抽水作用,4、5月份会面临比较大资金缺口。根据机构的测算,二季度基础货?#19994;?#32570;口至少在5000亿。

货币政策

另外,4月17日会有3665亿的MLF到期,考虑到MLF的利率目前是高于资金市场资金利?#23454;模?#25152;以央行如果续作MLF,那其实不利于继续降低利?#23454;?#22522;本操作思路。那么总结下来,央行最合?#23454;?#25805;作办法短期来看就是降准。2018年,第一次降准是4月17日。2019年,央行很可能复制2018年的执行思路,也在4月17日降准。

常规操作是降准0.5个百分点。但有个问题,一次性降准0.5个百分点,能够释放8000亿资金,只能弥补二季度5000亿的资金缺口,以及4月份到期的3665亿MLF。

投资不断超预期。

3月31日PMI数据出炉,50.5,自2018年11月以来再次站上荣枯线以上。细分来看,引领PMI超出市场预期的主要是建筑业。根据3月份数据,建筑业PMI居然飙到了61.7,创近5年同期最高值!

说明基础建设投资正在高速奔跑,积极拉动中国经济企稳;还有一点,2月份地产开工建设拉动房地产开发投资增速异乎寻常的超预期,市场普遍认为这种情况不可持续,但3月份建筑业PMI的高增长,也许从另一个侧面?#20174;?#20986;房地产行业?#19981;?#26377;超预期的表现。结合到股市,1季度房地产行业领跑;最近龙?#26041;?#31569;业公司?#25165;?#36194;大盘,都说明市场已经在积极兑现相关行业的超预期表现。

5G投资不断的超预期。

最早如果看2018年之前的研发会发现,5G投资是热点但,应该是2019年之后兑现;可2018年下半年开始,再看研发会明显的发现,各大券商普遍用提及一个词:超预期。

3月30日,上海已经拨通了首通5G?#21482;?#36890;话,成为中国首个移动5G试?#36152;?#24066;!

外资超预期。

按照目前的外资流入速度,到2019年底,海外资金持有A股市值有望达到人民币1.8万亿元,甚至超过境内公募基金的持股市值,具备?#28072;?#30340;影响力。这是远远超出此前的预期的。体量越来越大,加上对指标性的股票占比颇高,一旦他们高抛低吸,足以引发市场情绪的变化。

根据机构的测算,北上资金的持仓风格的变化,跟A股行情转换几乎亦步亦趋。A股在1月开始走出反弹行情,上证50和沪深300为首的大盘股成为北上资金青睐的选择;2月风格切换,外资又跑到科技股?#34892;?#21019;里面去。分析了一通,其实结果是外资在A股已经起到了托底和冲顶的作用。

外资不断超预期,无疑造就了A股目前的局面。下面随着科创板同样不断超预期,行情将渐入佳?#24120;?#26356;多股票资讯请关注财经365官网!

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